可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。流转的音符，梦呓般的旋律，有如儿时的旋转木马。隔离开周遭的嘈杂和喧嚣，带我们进入澄澈的梦境，寻找远方的终点。如果世界末日就要来临，还有什么值得恐惧。我们赶在最后一刻前到达，欣赏这世界的终结。所有的丑恶都将在一瞬间戛然而止。所有的罪孽也都会在那一刻得到宽恕。那么，如果真的有世界末日，它将在何时。它会在我死去的那一刻。只有到了尽头，我们才能看见脚下的终点。nbsp;岩井俊二的影片，总是意味深长。影片的主人公是三个精神病院里的孩子。因掐死自己的孪生妹妹而入院的女孩可可穿着与其它病人截然不同的黑色衣服，披着从护士手中拼死留住的黑色羽毛。她将黑色的颜料涂抹在白色的病服上，兴奋地尖声高唱着“为什么乌鸦是黑的”。在精神病院中结识的朋友卷毛和小悟。一个由于杀了骚扰自己的老师而发疯，终日渴望彻底的救赎。一个生活在虚妄的世界，懦弱而胆怯，却有着五光十色的梦境。可可是乌鸦的女儿，她的出现，带着两个停留不前的男孩走进另一段冒险的旅程。他们停留在教堂的院墙上，听唱诗班的吟唱。当可可孩童般稚气的嗓音轻轻哼唱着圣歌，神父说她是上帝派来的天使，却有着黑色的羽毛。然而，这黑色的羽毛却成为她一生的业障，被世人远远地抛开。